1941年，秋。日本电影公司“满映”和上海崇光电影公司合作拍摄电影。拍摄这部电影是日本反战组织与舒晓荻建立的一条情报渠道，舒晓荻是当红女星，又是英国反法西斯阵线特工。拍电影既可掩护舒晓荻身份，还可利用摄像、录音等手段，传送绝密情报。岂料渠道一建立，即遭日谍渗透。更危险的是，一个与特务机关渊源极深的新锐导演夏文化，即将前往上海执导这部电影。