这部泰式文艺电影穿插着三条情感主线：；一心想要变性却被父亲送去寺庙出家的Din对师兄的爱恋，变性并改名为Saitarn的她开车回乡探亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋；她去世后，为了处理自己不愿意接手的的人妖夜总会，迫于无奈从海外回来的儿子Tonmai和负责接送他的变性人Tonlew的微妙情感。