北宋年间，南绍复辟，与大理开战，后大理祭司林青儿出使南绍，签定了两国停战协议，隔年云南大旱，林青儿奉命去中原寻找水灵珠，由主角大理一位小队长周冥皇护送，一路上结识了景小楼与灵月，找到水灵珠后得知东海有一魔头即将出世，而这一切只是一个阴谋的开始……